目标与配额事实
销售目标与配额属于计划类数据，性质与业务发生的事实不同：它由人工或规则录入，按 人/团队 × 月 × 产品 等组合存储，并且天然带版本（初版、修订版）。达成率等于实际除以目标，分母要取当时生效的版本，否则目标修订后同一期间会出现两个达成率，考核与分析无法对齐。
基本信息
| 表粒度 | 组织或人员 × 月份 × 产品 |
|---|---|
| 版本字段 | 初版 / 修订版，含发布时间与生效时间 |
| 达成率 | 实际 ÷ 目标，分母取对应版本 |
| 考核口径 | 锁定发布版本，不随修订变化 |
| 分析口径 | 可用最新版本，需在报表上标注 |
| 调整留痕 | 保留调整前后数值与调整原因 |
典型使用场景
- 月度达成率：按组织汇总实际与目标，出达成率看板
- 目标拆解：总部目标逐级下拆到大区、团队、个人
- 配额分配：按历史产能把总量配额分到各销售人员
- 修订对比：对比初版与修订版目标的差异，评估调整幅度
- 考核结算：锁定发布版本作为奖金计算的分母
达成率与版本对比
达成率与版本对比
SELECT q.org_id, q.month,
sum(a.amt) AS actual,
sum(q.target_amt) AS target,
sum(a.amt) / sum(q.target_amt) AS achieve_rate -- 达成率 = 实际 ÷ 目标
FROM fact_quota q
LEFT JOIN fact_sales a
ON a.org_id = q.org_id AND a.month = q.month
WHERE q.version = 'released' -- 考核口径锁定发布版本
GROUP BY q.org_id, q.month;
SELECT month, version, sum(target_amt) AS target_amt -- 对比初版与修订版的目标差异
FROM fact_quota GROUP BY month, version;口径与版本对照
| 口径 | 取哪个版本 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 考核口径 | 发布版本 | 奖金、评级、对账 |
| 分析口径 | 最新版本 | 趋势判断、资源投入 |
| 初版对比 | 初版与修订版并列 | 评估目标合理性 |
考核口径锁定发布版本，分析口径可用最新版本，两套口径都要能出数，并且在报表标题或页脚明确标注用的是哪一套，避免同一会议里两个达成率互相打架。
目标粒度常比实际数据粗（目标按团队，实际按个人）：下钻时不要凭空按人数平均分摊，应明确「未拆解」的展示方式，或由业务补充拆解规则后再计算。