需求跟踪矩阵 RTM
需求跟踪矩阵把每条需求与其来源、对应交付物、设计文档、测试用例和验收状态关联起来，用于确认覆盖度、防止遗漏并验证范围完整性。正向跟踪确认需求都做了，反向跟踪确认没有多余功能。矩阵随变更更新，是范围控制与测试覆盖的依据。
基本信息
| 字段示例 | 需求编号、描述、来源干系人、优先级、WBS 关联、设计文档、测试用例、状态、验收人 |
|---|---|
| 跟踪方向 | 正向（需求到交付物）与反向（交付物到需求） |
| 维护责任 | 需求负责人或业务分析角色，变更时同步更新 |
| 颗粒度 | 大型项目按需求条目，小项目可按功能模块 |
| 联动对象 | 变更日志、配置管理、验收记录 |
典型使用场景
- 需求评审后：建立初版矩阵，标注来源与优先级
- 测试设计时：按矩阵逐条生成用例，确保每个需求都有覆盖
- 变更批准后：更新受影响条目的设计、用例与状态
- 验收前：按矩阵核对需求量是否有验收证据，确认无遗漏
- 识别镀金时：反向跟踪交付功能，发现无对应需求的多余实现
RTM 字段示例
RTM 字段示例
需求编号 | 需求描述 | 来源干系人 | 优先级
| WBS 关联 | 设计文档 | 测试用例 | 状态 | 验收人
示例：REQ-007 | 支持多语言界面 | 海外业务部 | 必须
| WP-3.2 | DD-07 | TC-101~108 | 已验收 | 业务负责人
状态取值：待设计 / 开发中 / 待测试 / 已测试 / 已验收 / 已推迟双向跟踪作用
| 方向 | 目的 | 发现问题的表现 |
|---|---|---|
| 正向跟踪 | 确认需求都做了 | 某需求无设计或无测试用例 |
| 反向跟踪 | 确认没有多余功能（防镀金） | 存在无对应需求的交付物 |
| 变更联动 | 范围控制与测试覆盖同步 | 矩阵未更新导致测试盲区 |
| 验收核对 | 提供验收证据链 | 状态长期停留待测试 |
矩阵颗粒度要与项目规模匹配：条目过细维护成本高，过粗则失去覆盖核查作用，可按需求组与关键需求混用。
矩阵不随变更更新时，测试覆盖与验收会出现缺口，且缺口在验收阶段才被发现，修复成本最高。